Los funcionarios de Alphabet, la empresa matriz de Google, y de Microsoft dijeron que esperan aumentar el gasto en centros de datos de computación en la nube para respaldar nuevas tecnologías de inteligencia artificial (IA) como ChatGPT.

Se trata de un desarrollo notable para los operadores de redes de telecomunicaciones del mundo, considerando que están en medio de una inversión en sus propios servicios basados en IA. Mientras tanto, también están trasladando más de sus propias operaciones de TI y funciones de red a centros de datos en la nube.

Al mismo tiempo, tanto las empresas de nube a hiperescala como los operadores de redes de telecomunicaciones están despidiendo a miles de empleados para reducir costos y aumentar las ganancias.

Demandas de computación de IA

"Nuestras comprobaciones recientes indican que el arrendamiento de [centros de datos] a hiperescala y las líneas de demanda a futuro siguen siendo sólidas", escribieron los analistas financieros de TD Cowen en una nota reciente a los inversores. Esa demanda de capacidad informática de centros de datos probablemente sea una buena noticia para los operadores de centros de datos como Equinix y DigitalBridge, así como para los proveedores de componentes de red como Nokia, Juniper Networks, Coherent, Ciena y otros.

Sin embargo, los analistas de TD Cowen especularon que la creciente demanda de tecnologías generativas de modelos de lenguaje grande (LLM) como ChatGPT podría aumentar la demanda de los hiperescaladores. inversiones en centros de datos.

"A diferencia de las implementaciones de centros de datos tradicionales, las cargas de trabajo de IA se ejecutan a densidades de energía mucho más altas, y los operadores destacan acuerdos dentro de sus carteras que funcionan a 30-50 kW por gabinete y, en algunos casos, hasta +100 kW por gabinete", escribieron los analistas.

"Para respaldar estas implementaciones, se requiere refrigeración líquida en el gabinete o el chip. Sin embargo, dado que los centros de datos históricamente han aprovechado la refrigeración por aire, esperaríamos que las implementaciones de IA se realicen en nuevos centros de datos con capacidades de refrigeración líquida. Si bien es posible modernizar los centros de datos más antiguos para admitir densidades de energía más altas y refrigeración líquida, es una solución subóptima en nuestra opinión dado el gasto de capital necesario para actualizar estos centros de datos. Curiosamente, los operadores con los que hablamos destacaron que la demanda proviene de una combinación de los hiperescaladores existentes y las nuevas empresas emergentes. Dado que los acuerdos de IA están empezando a llegar a las líneas de demanda, esperamos que el arrendamiento de IA empiece a cobrar impulso en serio en el segundo semestre de 2023 y se acelere hasta 2024", añadieron.

Los responsables de Alphabet dejaron clara su intención de realizar las inversiones necesarias para apoyar la computación de IA.

Los responsables de Alphabet, la empresa matriz de Google, y de Microsoft dijeron que esperan aumentar el gasto en centros de datos de computación en la nube para dar soporte a nuevas tecnologías de inteligencia artificial (IA) como ChatGPT. Se trata de un avance notable para los operadores de redes de telecomunicaciones del mundo, teniendo en cuenta que se encuentran en medio de una inversión en sus propios servicios basados en IA. Mientras tanto, también están trasladando más de sus propias operaciones de TI y funciones de red a centros de datos en la nube. Al mismo tiempo, tanto las empresas de nube a gran escala como los operadores de redes de telecomunicaciones están despidiendo a miles de empleados para reducir costes y aumentar las ganancias. Las demandas de computación de la IA "Nuestras comprobaciones recientes indican que el arrendamiento de [centros de datos] a hiperescala y las líneas de demanda a futuro siguen siendo sólidas", escribieron los analistas financieros de TD Cowen en una nota reciente a los inversores. Es probable que esa demanda de capacidad informática de los centros de datos sea una buena noticia para los operadores de centros de datos como Equinix y DigitalBridge, así como para los proveedores de componentes de red como Nokia, Juniper Networks, Coherent, Ciena y otros. Sin embargo, los analistas de TD Cowen especularon que la creciente demanda de tecnologías generativas de modelos de lenguaje grande (LLM) como ChatGPT podría aumentar las inversiones en centros de datos de los hiperescaladores. (Fuente: Pitinan Piyavatin/Alamy Stock Photo) (Fuente: Pitinan Piyavatin/Alamy Stock Photo) "A diferencia de las implementaciones de centros de datos tradicionales, las cargas de trabajo de IA se ejecutan a densidades de energía mucho más altas, y los operadores destacan los acuerdos dentro de sus líneas de producción que funcionan a 30-50 kW por gabinete y, en algunos casos, hasta +100 kW por gabinete", Los analistas escribieron: "Para respaldar estas implementaciones, se requiere refrigeración líquida en el gabinete o el chip. Sin embargo, dado que los centros de datos históricamente han aprovechado la refrigeración por aire, esperaríamos que las implementaciones de IA se realicen en nuevos centros de datos con capacidades de refrigeración líquida. Si bien es posible modernizar los centros de datos más antiguos para admitir densidades de energía más altas y refrigeración líquida, es una solución subóptima en nuestra opinión dado el gasto de capital necesario para actualizar estos centros de datos. Curiosamente, los operadores con los que hablamos destacaron que la demanda proviene de una combinación de los hiperescaladores existentes y de nuevas empresas emergentes. Dado que los acuerdos de IA recién están comenzando a llegar a las líneas de demanda, esperamos que el arrendamiento de IA comience a recuperarse en serio en el segundo semestre de 2023 y se acelere hasta 2024", agregaron. Los funcionarios de Alphabet dejaron en claro su intención de realizar las inversiones necesarias para respaldar la computación de IA. "Ahora esperamos que el gasto de capital total [gastos de capital] para el año 2023 sea modestamente más alto que en 2022", dijeron. La directora financiera de Alphabet, Ruth Porat, dijo en la conferencia telefónica sobre ganancias de la compañía esta semana, según una transcripción de Seeking Alpha. "Y como comentamos el trimestre pasado, la IA es un componente clave. Es la base de todo lo que hacemos y seguimos invirtiendo en apoyo de la IA".

Los funcionarios de Microsoft hicieron comentarios similares.

"Esperamos que los gastos de capital tengan un aumento secuencial material en términos de dólares, impulsados por las inversiones en la infraestructura de IA de Azure", dijo la directora financiera de Microsoft, Amy Hood, en la conferencia telefónica sobre ganancias de la compañía esta semana, según una transcripción de Seeking Alpha.

El ángulo de las telecomunicaciones

Estos comentarios son importantes para los operadores de redes de telecomunicaciones y otras empresas de la industria de las telecomunicaciones por varias razones.

En primer lugar, los centros de datos albergan cada vez más componentes de red críticos. Por ejemplo, AT&T y Dish Network están colocando parte de su software de red principal en la nube, Por lo tanto, es posible que aumente la demanda de los centros de datos donde se ejecuta esa nube. Y se espera que una amplia gama de otros operadores realicen movimientos similares hacia la nube para reducir costos y seguir siendo flexibles.

Al mismo tiempo, los operadores de telecomunicaciones están considerando cada vez más tecnologías de IA como ChatGPT para evaluar cómo podrían incorporar dichas ofertas en sus negocios.

"Los ejecutivos de telecomunicaciones deben probar GenAI [inteligencia artificial generativa] por sí mismos", escribió la evangelista de la nube pública Danielle Royston en su sitio TelcoDR.

De hecho, la consultora PwC US anunció esta semana planes para invertir $1 mil millones durante los próximos tres años para expandir sus capacidades de IA para los clientes.

El analista Doug Dawson de CCG Consulting ya ve un futuro en el que los grandes operadores de telecomunicaciones hagan un uso extensivo de esas tecnologías de IA. "No es difícil imaginar que algunos de los gigantescos ISP (proveedores de servicios de Internet) automaticen por completo la función de back office para eliminar a muchos empleados de atención al cliente, contabilidad y otros departamentos de oficina", escribió en su blog. "Si este nuevo software solo ofrece una fracción de los beneficios que se anunciaron inicialmente, veremos enormes cambios en toda la economía. Lo que venga será enormemente disruptivo, y trabajar en telecomunicaciones o en cualquier otra industria nunca volverá a ser lo mismo".

Sin embargo, en última instancia, parecería que una buena parte de las inversiones en IA que hagan los actores de telecomunicaciones y otros se destinarán a los hiperescaladores que ofrecen esas tecnologías. "El entusiasmo en torno a la IA está creando nuevas oportunidades", dijo. Así lo afirmó el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, durante la conferencia telefónica sobre los resultados de su empresa.

Fuente: https://www.lightreading.com/aiautomation/ai-to-drive-data-center-investments/d/d-id/784564?